很多刚起步的小团队找客户管理工具的时候，第一反应都是怕花钱，刚注册两天就弹付费提示，白花冤枉钱。其实现在市面上正规的免费在线CRM网站免费版功能完全够小团队前期用，根本不用花一分钱就能把客户信息、跟进记录、业绩统计这些管得清清楚楚。今天这篇免费在线CRM网站免费版使用教程就是手把手教你从注册到上手的全流程，看完就能直接操作，不用再踩坑。

找到正规免费在线CRM官网入口不迷路

别乱点搜索引擎里弹出来的杂七杂八的广告链接，直接搜主流CRM品牌的官网，点首页的「免费版试用」或者「个人免费版」入口就行。注册的时候记得填真实的手机号或者企业邮箱，别用小号，不然后面收不到验证码、同步不了通讯录麻烦得很。现在大部分免费在线CRM的免费版都支持10人以下团队永久免费用，刚好符合刚创业的小团队需求，不用花一分钱就能用上专业工具。

基础信息初始化设置别嫌麻烦

注册完先别急着加客户，先把基础信息改了，比如公司名称、logo，要是团队多人用的话，先把权限设置好，普通销售只能看自己的客户，主管能看全团队的客户信息，避免客户信息泄露。再把常用的自定义字段设置好，比如客户来源、跟进阶段、下次跟进时间、客户预算这些，后面录入客户信息的时候直接选就行，不用一个个手动填，省不少时间。

客户信息批量导入避开常见错误

很多人在导入客户的时候总是失败，其实就是没按模板来。先下载平台给的官方导入模板，不要用自己瞎做的Excel表格，模板里的必填项比如客户姓名、联系电话、客户来源一定要填，不然系统识别不了会直接报错。之前存在自己表格里的客户直接复制粘贴到模板里就行，导完记得检查一遍有没有重复的客户，同一个手机号录了两遍的合并一下，避免后面销售撞单。免费版一般一次最多能导入1000条客户信息，客户多的话分批次导就行，不用花钱买批量导入权限。

客户跟进提醒设置再也不怕漏单

免费版虽然功能比付费版少，但基础的跟进提醒功能都有，完全够用。给每个客户设好下次跟进的时间，到点平台会自动给你发站内信或者短信提醒，再也不会忘了跟进重要客户。跟进的时候直接把沟通内容写在客户详情页里，比如今天聊了什么、客户有什么需求、下次跟进要带什么资料，都记清楚，哪怕后面换人跟这个客户，新接手的人一看记录就知道全部情况，不用再反复问客户之前聊过什么。还可以给客户打标签，比如意向高、意向低、已成交、待回访，后面做营销活动的时候直接按标签筛选就行，不用一个个翻客户列表。

免费数据报表直接看不用自己做Excel

很多人以为免费版没有数据统计功能，其实基础的报表全都有，不用你手动做Excel统计。个人能看自己的业绩统计、客户转化率，主管能看全团队的客户来源分析、业绩完成情况，这些报表都是系统自动生成的，直接点进去就能看。比如这个月哪个渠道来的客户转化率最高，后面就多投哪个渠道，能省不少营销钱。免费版的报表一般支持导出成PDF或者Excel，要给老板汇报的话直接导出就行，不用花钱买高级的报表功能。